越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡，正中张飞埋伏，周瑜马陷泥潭，向张飞告饶，才得以活命。周瑜落荒而逃，后撤巴丘。周瑜在巴丘忧愤而亡。周瑜的夫人小乔忽听到周瑜死讯，悲痛欲绝。孙权降下为周瑜报仇雪恨的诏书，小乔与东吴众将要求火速发兵。只有鲁肃劝大家提防曹操与刘备结盟，发兵之事要三思而行。